熱文回顧｜無人叉車市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

原標題：熱文回顧｜無人叉車市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

作為一種智能工業(yè)車輛機器人，無人叉車充分融合叉車技術和AGV技術，近年來在倉儲物流領域的應用逐步擴大。在傳統(tǒng)叉車廠商、傳統(tǒng)AGV廠商、物流集成商及倉儲機器人企業(yè)等各方力量推動下，無人叉車市場在競合中快速發(fā)展，并促使無人叉車產(chǎn)品及應用不斷變化。

近年來，隨著工業(yè)自動化與智能制造成為主流趨勢，物流自動化的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，包括無人叉車在內(nèi)的自動化、智能化搬運工具迎來前所未有的發(fā)展機遇。特別是2020年以來，受疫情影響，企業(yè)面臨復工率低、人員短缺、人員集中風險、項目現(xiàn)場部署受限等諸多困境，促使企業(yè)快速推進機器換人的步伐。無人叉車和AGV/AMR在工業(yè)生產(chǎn)、倉儲物流領域的應用，呈現(xiàn)進一步擴大趨勢。

關于無人叉車的概念

無人叉車又稱無人駕駛叉車或叉車AGV，是一種智能工業(yè)車輛機器人，它融合了叉車技術和AGV技術，與普通AGV 相比，它除了能完成點對點的物料搬運之外，更能實現(xiàn)多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)對接的物流運輸，不僅擅長高位倉庫、庫外收貨區(qū)、產(chǎn)線轉(zhuǎn)運三大場景，而且在重載、特殊搬運等場景也有著不可替代的作用。通過無人叉車的應用，可以解決工業(yè)生產(chǎn)和倉儲物流作業(yè)過程中物流量大、人工搬運勞動強度高等問題。

無人叉車的本質(zhì)是一種自動化物料搬運工具，而隨著這類應用需求的增加，AMR（Autonomous Mobile Robot，移動機器人）等類似的產(chǎn)品和概念也不斷出現(xiàn)，主要原因在于兩者在工業(yè)場景的應用中有很多交叉。本次專題主要探討的無人叉車主要是指針對托盤搬運及存取場景的產(chǎn)品，是AGV行業(yè)的一個細分領域。其特點在于：通過在叉車上加載各種導航技術（激光導航、電磁導航、慣性導航、視覺導航等），構(gòu)建地圖算法，輔以避障安全技術，實現(xiàn)叉車的無人化作業(yè)。

作為自動化物流的主要實現(xiàn)方式，無人叉車被廣泛應用在重復性搬運、搬運工作強度大、工作環(huán)境惡劣、環(huán)境要求高的領域。一方面無人叉車能夠在重復搬運、高精度碼垛及高位存取等場景中，保證操作精度、效率和安全，并維持24小時全天候穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，替代傳統(tǒng)叉車作業(yè)。另一方面，基于調(diào)度系統(tǒng)實現(xiàn)與滾筒、穿梭車等自動化設備對接，或多車協(xié)作，實現(xiàn)整個生產(chǎn)流程的無人化作業(yè)，提高搬運效率。

無人叉車市場格局

資料顯示，中國無人叉車的應用早在2000年前后就已經(jīng)出現(xiàn)，主要應用于煙草、軍工、鑄幣印鈔等行業(yè)，應用方式主要是集成商購買叉車企業(yè)的基礎車體進行自動化改裝，價格不菲。

2014年開始，傳統(tǒng)叉車企業(yè)為求轉(zhuǎn)型，紛紛布局叉車AGV市場，以林德、杭叉、合力、柳工等為代表。同時，隨著物料搬運智能化、自動化趨勢的進一步顯現(xiàn)，以及頻頻發(fā)生的叉車事故，勞動力短缺、勞動力成本持續(xù)上升和人口老年化趨勢日趨嚴重，企業(yè)降低成本并提高安全性和效率的要求，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等因素，都在推動加快自動化解決方案的持續(xù)替換速度。無人叉車替代人工叉車被業(yè)界普遍認為是必然趨勢。在此背景下，2015年~2019年，新松、昆船、機科、國自、木牛流馬等專業(yè)AGV廠商的無人叉車業(yè)務迎來快速發(fā)展。

不僅如此，越來越多的移動機器人企業(yè)也開始涌入無人叉車這一賽道，以海康機器人、未來機器人、極智嘉、快倉等為代表，他們推出叉車AGV的目的主要在于實現(xiàn)無人搬運產(chǎn)品的系列化，覆蓋更多的應用場景。

據(jù)中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)叉式移動機器人（AGV/AMR）廠商主要分為傳統(tǒng)叉車廠商、傳統(tǒng)AGV廠商、物流集成商及倉儲機器人企業(yè)等幾類，其市場份額占比情況如圖1所示。不同的企業(yè)屬性導致各家有不同的市場考量，在競爭中也各有其優(yōu)劣勢。

圖1 叉車AGV市場主要企業(yè)類型市場份額占比情況

圖2 2020年度工業(yè)應用機器人不同應用行業(yè)銷售占比情況

對于現(xiàn)階段無人叉車領域的競爭狀況，未來機器人（深圳）有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李陸洋博士指出，有市場就有競爭，和五年前相比，近兩年的無人叉車賽道有點火。

對于不同類型參與企業(yè)的特點，他表示，傳統(tǒng)叉車企業(yè)在本體的控制開放方面有著先天優(yōu)勢，雖然有著清晰的行業(yè)認知優(yōu)勢，但是很難補足技術短板，包括底層無人駕駛技術開發(fā)、末端感知和控制技術，短期內(nèi)尚無法突破無人叉車核心技術，產(chǎn)品規(guī)劃和落地周期長；物流系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢在于擁有綜合研發(fā)能力較強的技術團隊，產(chǎn)品集成和項目服務能力較強，在應用場景數(shù)據(jù)和客戶資源方面有沉淀，但在應對定制化需求時缺乏底層技術支撐，產(chǎn)品核心技術和零部件對外依賴嚴重；新興AGV/AMR企業(yè)由于技術路線相似，無人叉車的開發(fā)周期相對較短，技術成熟度和產(chǎn)品穩(wěn)定性有待提高。

無人叉車產(chǎn)品及應用變化

常見的無人叉車負載通常在2噸以上，尤其是托盤車，更是可以根據(jù)客戶需求定制，負載區(qū)間更大。根據(jù)功能，可分為堆高、牽引、搬運、窄通道三向等眾多產(chǎn)品類型。

就產(chǎn)品類型豐富性而言，傳統(tǒng)叉車企業(yè)無疑更具優(yōu)勢，以林德叉車為例，林德自2015年陸續(xù)推出L-MATIC、P-MATIC、T-MATIC及K-MATIC等全系列林德搬運機器人解決方案。目前已經(jīng)完成全系列叉車AGV產(chǎn)品開發(fā)及投放，涵蓋P\T\L\K\R產(chǎn)品系列。在國內(nèi)廠商中，杭叉智能目前的AGV產(chǎn)品也已超過40款，涵蓋叉車式、潛入式、移載式、牽引式以及輕載多向移動式AGV等系列。

在應用方面，理論上講，傳統(tǒng)叉車能夠應用的場景，無人叉車都能夠應用。因此，在無人叉車最初發(fā)展的幾年間，其應用范圍主要集中在煙草、造幣、汽車、光伏新能源、橡膠輪胎等行業(yè)。

按照產(chǎn)品特性，目前叉車AGV應用較多的場景包括高位倉庫、庫外收貨區(qū)、產(chǎn)線轉(zhuǎn)運等。尤其是在制造企業(yè)的多樣化物料搬運作業(yè)場景中，無人叉車可根據(jù)進入庫、出庫、產(chǎn)線、存儲等環(huán)節(jié)的不同需求，實現(xiàn)多種功能。

值得關注的是，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，無人叉車供應端和需求端都在發(fā)生變化，并帶來應用方式和細分市場需求的明顯變化。

蘇州羅伯特木牛流馬物流技術有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事王平指出，很多人認為無人叉車的應用價值在于替代人工叉車，這是一種認識誤區(qū)。事實上，人工叉車的應用場景只是叉式AGV的一部分市場，在我們交付的項目中，50%的情況以前是沒有使用叉車的。

林德(中國)移動機器人事業(yè)部產(chǎn)品與交付高級經(jīng)理鄭鑫清也提出了類似的觀點。他表示，無人叉車的競爭力絕不單純只為了替代人工，而是在于利用數(shù)字化的優(yōu)勢加持，實現(xiàn)物流作業(yè)更高效、更可靠、更安全、更智能，優(yōu)化整個系統(tǒng)的投資回報。

同時，市場參與者的不斷增加和產(chǎn)品的日益豐富推動了無人叉車應用場景的拓展和延伸，自動化搬運設備的應用正在融入整個大制造的工藝當中，一些企業(yè)開始在細分市場取得突破。

中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年以來，工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）領域市場細分特征依然非常明顯，這種新模式、新需求也是市場擴大增量的必由之路。由于各個應用場景的特性不同，對于工業(yè)應用移動機器人的技術要求也不同，立足于細分領域深耕已經(jīng)成為很多企業(yè)未來的發(fā)展目標。

無人叉車市場前景展望

現(xiàn)階段國內(nèi)無人叉車市場仍處于起步階段，其特點主要體現(xiàn)為市場規(guī)?；鶖?shù)小、增長速度快、市場空間龐大，客戶需求多樣化。盡管現(xiàn)階段的市場競爭日趨白熱化，但無人叉車的相關企業(yè)普遍對市場前景表示樂觀。

從外部環(huán)境看，隨著中國制造業(yè)智能化升級的不斷深入，自動化技術、生產(chǎn)、服務等方面的創(chuàng)新將加快智能設備的導入進程。同時，人工智能、新一代信息技術的快速發(fā)展，叉車行業(yè)整體的互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化，無人駕駛技術的落地應用越來越成熟。這些因素都將推動無人叉車行業(yè)的發(fā)展。

比如，杭叉集團明確提出將5G智能產(chǎn)品作為公司未來發(fā)展方向。林德在2020年5月與中國電信廈門分公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，進一步促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，依托5G、MEC、云等技術，助力叉車智能制造轉(zhuǎn)型升級。其中，林德5G AGV系統(tǒng)基于物聯(lián)網(wǎng)的無人駕駛叉車打造，將自動化物流與工業(yè)制造完美結(jié)合。通過智能物流搬運，降低了人力成本，提高了作業(yè)效率、縮短了物流周期，實現(xiàn)5G技術全面商用、遠程駕駛、無人物流搬運裝卸的最佳解決方案。

對于無人叉車行業(yè)的相關參與企業(yè)而言，如何適應場景需求、提高性價比，是當前阻礙這些企業(yè)發(fā)展的主要因素。正如王平所說：如何在保證產(chǎn)品穩(wěn)定性的情況下，交付一個能夠解決客戶搬運作業(yè)痛點且成本合理的產(chǎn)品解決方案，是擺在所有AGV廠商面前的一道難題。為此，企業(yè)唯有注重技術創(chuàng)新，提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，降低成本，才能建立競爭優(yōu)勢，取得進一步發(fā)展。

同時，制造業(yè)場景的多樣化發(fā)展及對精益生產(chǎn)的高要求，也對無人叉車企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。對此，浙江杭叉智能科技公司總經(jīng)理任海華表示，難點在于兩個方面：一是產(chǎn)品本身軟硬件技術都必須成熟；二是行業(yè)服務經(jīng)驗密切相關，要求服務商不僅要充分了解產(chǎn)品本身，還要對客戶企業(yè)的生產(chǎn)工藝與流程，以及周邊解決方案都十分熟悉，并且擁有豐富的同類項目管理經(jīng)驗。

無人叉車發(fā)展趨勢分析

隨著無人叉車技術及應用模式的發(fā)展，越來越多的企業(yè)認為，無人叉車與傳統(tǒng)AGV和人工叉車的市場發(fā)展路徑并不相同。作為一個二次組裝改造的產(chǎn)品，無人叉車的價格明顯高于傳統(tǒng)AGV和人工叉車。因此，如何在保證產(chǎn)品穩(wěn)定性的情況下，交付一個能夠解決客戶搬運作業(yè)痛點且成本合理的產(chǎn)品解決方案，是現(xiàn)階段擺在所有廠商面前的一道難題。

對此，一些企業(yè)已經(jīng)開始行動。比如，林德將現(xiàn)階段無人叉車產(chǎn)品的技術和產(chǎn)品迭代的重點放在了降低單機成本，以及借助5G、導航系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)技術的應用提高系統(tǒng)運行的整體效率上。

同時，定位精度更高、成本更優(yōu)的導航技術升級迭代，以及引入在其他行業(yè)應用成熟的、成本更低的傳感器、控制器等，也將有望推動無人叉車成本的進一步下降。

對于無人叉車技術的未來發(fā)展趨勢，業(yè)界主流觀點有以下幾個方面：

1.大型化和高速化

2.實用化和輕型化

考慮到無人叉車通常在復雜的場景運用，工作也是按照生產(chǎn)線節(jié)拍來定的，應該容易操作、維護，具有無故障性、耐久性經(jīng)濟適用性，以及高安全性、環(huán)保性和可靠性。因此，業(yè)內(nèi)人士預測，未來的無人叉車結(jié)構(gòu)將會更加簡化、性能和結(jié)構(gòu)方面也會得到優(yōu)化。

3.專用化和標準化

隨著市場需求不斷變化，無人叉車的種類將更加多樣，搬運活動也會系統(tǒng)化、快速化，今后無人叉車廠家會更加注重標準化。

4.成套化和系統(tǒng)化

只有當組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設備成套匹配時，生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟有效。在叉車AGV基礎上，通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對接，協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮出整個生產(chǎn)流程的較大效益。為此，成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢。

綜上所述，現(xiàn)階段的無人叉車行業(yè)在充滿機遇的同時，也對相關企業(yè)在軟硬件系統(tǒng)的研究與開發(fā)、規(guī)劃設計、安裝實施、技術服務等方面的能力提出了更高的要求，技術積累型和不斷創(chuàng)新型的企業(yè)將前景可期。

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