臺灣地區能源結構分析！

1、中國臺灣地區經濟結構以第三產業為主，占比近2/3

2018年中國臺灣地區GDP為17.8萬億新臺幣(約合5900億美元)，GDP增速2.6%，人均GDP為2.5萬美元(見表1)。從GDP產業結構看，2018年優質產業占比1.6%，第二產業占比35.2%，第三產業占比63.2%。

中國臺灣地區已形成以電子工業和服務業為主導的產業體系，在核電逐步退出的政策環境下，能源供需尤其是電力供需矛盾日益突出。消費的絕大部分化石能源依賴進口，每年用于能源進口的支出占GDP的比重長期在10%左右，為經濟持續健康發展帶來一定壓力。

2、中國臺灣地區能源供給以化石能源為主

20世紀60年代，中國臺灣地區能源供給以自產能源為主，70年代后，隨著經濟快速發展，能源需求迅速增長，可采化石能源資源等日漸枯竭，原油、煤炭、天然氣以及核能原料進口量顯著提高。

表1 中國臺灣地區主要經濟指標

2018年中國臺灣地區能源供給總量為1.28億噸油當量，以化石能源為主，占92.8%，非化石能源僅占7.2%(見表2)?；茉粗?，石油供給總量為6170萬噸油當量，占能源供給總量的48.3%，煤炭3755萬噸油當量，占29.4%，天然氣1940萬噸油當量，占15.2%。2018年非化石能源消費中，核能供給量很大，為688萬噸油當量，占能源總供給的5.4%，其他能源品種：生物質及廢棄物僅占1.1%，水電占0.3%，太陽能和風能分別占0.2%和0.1%，地熱能占比極小。

表2 中國臺灣地區能源供給結構

截至2018年底，中國臺灣地區累計發電裝機容量52.44GW，以化石能源發電為主，煤電裝機19.35GW，氣電裝機16.68GW，燃油發電裝機3.08GW，非化石能源發電裝機13.33MW。

2018年，中國臺灣地區發電量為2755.8億kW?h，化石能源發電占比84%，非化石能源發電占16%。同年，電力消費量2664億kW?h，工業用電消費比重55.6%，服務業17.7%，住宅17.6%，農業1.1%，運輸0.6%，能源部門自用電7.1%。

2.1 石油供應消費全部依賴進口，3/4來自中東

2018年中國臺灣地區石油產量僅0.468萬立方米(合81桶/日)，石油消費基本依賴進口。2018年石油進口量88.36萬桶/日，其中76.4%來自中東。近年來進口來源地的很大變化是美國，從2016年以前的零進口猛增至2018年的12萬桶/日，躍居臺灣地區原油進口來源榜第三位。

表3 中國臺灣地區石油進口來源

從表3可以看出，2018年中國臺灣地區原油六大進口來源地分別為沙特阿拉伯、科威特、美國、阿聯酋、伊拉克和阿曼，進口量分別為27.33萬桶/日(占30.9%)、18.33萬桶/日(20.7%)、12.03萬桶/日(13.6%)、7.40萬桶/日(8.4%)、6.68萬桶/日(7.6%)和5.80萬桶/日(6.6%)，合計占其石油進口的87.8%。

表4 中國臺灣地區石油供應與煉制情況

中國臺灣地區2007年1月已完成石油戰略儲備能力283萬立方米，并委托本地區合格石油公司以記賬式代儲管理。其中，原油160萬立方米(占儲油比重57%)、成品油123萬立方米(占43%)，以2016年油品平均銷售及使用量6.41萬立方米計算，約相當于41天的需求量。

2018年中國臺灣地區原油供給量88.0萬桶/日，自給率僅0.1‰,進口量約88.0萬桶/日(見表4)。2018年，整個地區煉油裝置原油一次加工量88.9萬桶/日，其煉油能力(原油一次加工能力)為114萬桶/日。其中，臺灣中油公司擁有6座煉廠，煉油能力共計60萬桶/日；臺塑石化擁有3座煉廠，煉油能力共計54萬桶/日。

表5 中國臺灣地區石油產品供給情況

2018年中國臺灣地區石油產品總供給規模7817萬立方米油當量(見表5)。目前，取得煉油經營許可執照的公司有臺灣中油公司和臺塑石化公司，汽柴油批發公司232家。截至2017年底，臺灣地區已開業加油站2568座，其中臺灣中油公司611座，其他公司1957座。

2018年中國臺灣地區石油產品消費量4906萬立方米油當量，連續第三年出現下滑，主要品種石腦油、車用汽油和柴油的消費量分別為2027萬、868萬和539萬立方米(見表6)。其中，石腦油主要用作乙烯裂解原料。

表6 中國臺灣地區石油產品消費情況

2018年中國臺灣地區石油產品出口量2050萬立方米油當量，出口主要產品為柴油和車用汽油，分別出口1124萬和531萬立方米(見表7)。替代燃料方面，臺灣地區的液體生物燃料產量較低，2018年生物燃料乙醇產量12萬升，生物柴油產量6萬升。2013年國際油價高企時，生物柴油年產量曾高達9623萬升，隨著油價走低，生物柴油競爭力下降，產量已大幅萎縮。

表7 中國臺灣地區石油產品出口情況

2.2 天然氣消費絕大部分依賴進口，1/2來自亞太

中國臺灣地區天然氣消費主要依賴進口，且進口全部為液化天然氣(LNG)，與大陸尚無管道天然氣貿易。自產天然氣產量6年來持續下滑，已從2012年的4.42億立方米降至2018年的1.98億立方米，目前天然氣自給率僅為0.9%。

表8 中國臺灣地區天然氣供需平衡表

從表8可以看出，2018年臺灣地區進口天然氣224億立方米，進口依存度超過99%，全年消費量226億立方米，發電用氣占消費總量的78%，工業、運輸、農業、服務業和住宅部門等終端領域消費量45億立方米，約占20%，其他需求占2%。

中國臺灣地區LNG進口主要來自亞太(約占1/2)和中東(約占1/3)。2018年進口LNG1681萬噸，從表9看出，六大進口來源地分別為卡塔爾(483萬噸，占29%)、馬來西亞(280萬噸，17%)、澳大利亞(256萬噸，15%)、俄羅斯(230萬噸，14%)、巴布亞新幾內亞(115萬噸，7%)和印度尼西亞(114萬噸，7%)，合計占比88%。

臺灣地區自美國進口的LNG相對較少，2018年為25.4萬噸，但較2017年猛增了54%。為穩定天然氣進口貨源，分散風險，臺灣中油公司LNG進口采購以中長期合約為主及現貨為輔的策略。以2017年為例，15年以上長期供氣合約占進口天然氣總量的73%，進口主要來自印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾及巴布亞新幾內亞。

為分散氣源并確保供氣穩定，臺灣中油公司于2013年9月與法國GDFSUEZ達成20年供氣長約，2018年自美國進口天然氣；另與澳大利亞簽訂15年以上的供氣長約，自2019年開始供氣。

截至2017年底，中國臺灣地區營業中加氣站共計43座，新北市10座最多，其次為高雄市8座，臺北市6座；桃園市及臺中市各5座；臺南市3座；基隆市2座；新竹市、彰化縣、嘉義縣及宜蘭縣各1座。

2.3 煤炭消費全部依賴進口，約1/2來自澳大利亞

2000年中國臺灣地區煤炭產量為8.28萬噸，同年關閉了最后一座煤礦。目前，煤炭消費全部依賴進口。臺灣地區煤炭消費約2/3用于發電和熱電聯產。2018年煤炭消費量6705萬噸，其中，發電及熱電聯產5067萬噸(占75.6%)，煉焦用877萬噸(13.1%)，高爐用187萬噸(2.8%)，工業部門用566萬噸(8.4%)，非能源消費6萬噸(0.1%)。

表9 中國臺灣地區LNG進口來源

2018年中國臺灣地區煤炭進口量6651萬噸，主要來自澳大利亞、俄羅斯、印尼和南非。以煙煤–燃料煤為例，2018年進口量為4762萬噸，四大進口來源地分別為澳大利亞(2789萬噸，占58.6%)、俄羅斯(952萬噸，占20.0%)、印尼(545萬噸，占11.4%)和南非(275萬噸，占5.8%)，合計占到95.8%；此外，107萬噸來自加拿大、43萬噸來自美國、16萬噸來自中國大陸，35萬噸來自世界其他地區。

2.4 非化石能源以核能為主，非水可再生能源占比很小

截至2018年底，中國臺灣地區核電裝機容量為4508MW；可再生能源累計發電裝機容量為6246MW(不含2602MW抽水蓄能發電裝機)，較上年底增加987MW。其中，太陽能光伏累計裝機2738MW、水電2092MW、風電704MW、廢棄物發電632MW，生物質發電81MW。 2018年中國臺灣地區核電發電量276.8億kW?h，可再生能源發電量126.4億kW?h(不含抽水蓄能發電)，主要來自水力、太陽能、風能和廢棄物發電。其中，水電44.7億kW?h，太陽能發電27.4億kW?h，風電16.9億kW?h，廢棄物(垃圾和廢輪胎)發電35.7億kW?h，生物質發電1.7億kW?h，地熱發電量很小。

3、中國臺灣地區能源行業發展展望

近年來，中國臺灣地區人口增長趨緩，老齡化問題凸顯，勞動力成本提升，制造業和整體經濟結構均面臨轉型升級壓力。從資源稟賦條件和經濟社會發展看，臺灣地區始終需要面對能源供給短缺的問題，只有實現能源來源多元化，開展多方位能源合作，才能彌補經濟發展帶來的能源缺口。

據統計數據顯示，臺灣地區自產能源主要包括島內自產的天然氣、煤(產量基本為零)等化石能源，以及生物質及廢棄物、水電、太陽能、風能、地熱等非化石能源。另外，臺灣地區將核能列為進口能源，因核能原料全部依賴進口。占能源總供給量的比重，已從1976年的24.0%降至1986年的10.4%，1991年進一步滑落至4.7%，2018年為1.9%，創2011年以來新低。中國臺灣地區石油進口主要來自中東地區，地緣政治局勢的動蕩，國際油價的劇烈波動，都可能對能源供應造成影響，進而對經濟穩定造成沖擊。

為減少對進口能源的依賴，臺灣地區積極探索利用本地可再生能源。日本福島核事故發生后，核電發展基本陷入停滯。2016年5月，臺灣地區提出了能源轉型與電力行業改革政策，以2025年達成非核家園愿景，實現可再生能源發電量占比達20%(2018年為5.8%)為目標，規劃燃氣發電量占比提高至50%(2018年34.3%)，燃煤發電量占比降至30%(2018年45.5%)為努力目標，并于2017年1月明確核電設備于2025年前全部停止運轉。

臺灣地區雖以煤電為基荷電力，但積極將煤電汰舊換新為超臨界高效率機組，并發展氣電，逐步降低煤電占比。整個地區正加速開展天然氣接收站及輸儲設施增擴建，逐步擴大天然氣使用比重，燃氣電廠汰舊換新采用高效聯合循環發電機組。 此外，因大型水力發電場址已接近飽和，發展空間有限，未來中國臺灣地區可再生能源發電的主要方向是非水可再生能源，推進太陽能光電推動計劃，2018年其可再生能源新增裝機的98%來自太陽能光伏。遠期，計劃推動海上風電項目建設，目前已規劃場址24個，總規劃裝機11GW。

整體看，兩岸在能源領域有共同利益訴求，都在積極致力于提高能源安全保障能力，推動能源體系向綠色低碳方向轉型。大陸幅員遼闊，擁有比海運更加穩定的陸上油氣輸送管線，新能源利用規模快速增長，未來兩岸應加強在油氣資源勘探開發、新能源開發利用等方面的合作，不僅有利于保障中國臺灣地區能源安全，還可為兩岸實現更寬領域、更深層次的合作，共享經濟和科技發展成果，分享環球商機奠定基礎。

文/曹勇 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 當代石油石化

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