比亞迪單月銷(xiāo)量破20萬(wàn)輛，新玩家創(chuàng)維闖入前十，新能源汽車(chē)迎來(lái)關(guān)鍵洗牌期
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)角逐愈加激烈。十一國(guó)慶期間，各大主流新能源車(chē)企陸續(xù)放出9月份的銷(xiāo)量成績(jī)單。比亞迪以不出意外的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，單月銷(xiāo)量破20萬(wàn)輛成就達(dá)成。理想汽車(chē)強(qiáng)勢(shì)逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)，環(huán)比8月份大增152.3%，較去年同期增加62.5%。這次還有一個(gè)比較陌生的品牌闖進(jìn)銷(xiāo)量前十——?jiǎng)?chuàng)維汽車(chē)。
除了當(dāng)下的銷(xiāo)量數(shù)字，更重要的是隱藏在數(shù)字之后的新變化：造車(chē)新勢(shì)力在內(nèi)壓外卷之下，洗牌期即將來(lái)臨。
比亞迪的時(shí)代要到來(lái)了嗎
整體上看，目前新能源車(chē)企的表現(xiàn)呈現(xiàn)向好的態(tài)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，9月份，新能源車(chē)零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為58.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%，滲透率為29.7%。不過(guò)，在整體發(fā)展不錯(cuò)的同時(shí)，傳統(tǒng)的2（特斯拉、比亞迪）+3（蔚來(lái)、小鵬、理想）局面，逐漸呈現(xiàn)出了分化的態(tài)勢(shì)。
比亞迪和特斯拉同時(shí)選擇了在10月3日公布銷(xiāo)量。雙方的數(shù)據(jù)都創(chuàng)下新高，特斯拉第三季度共生產(chǎn)了超過(guò)36.5萬(wàn)輛汽車(chē)，交付了超過(guò)34.3萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)42.4%、環(huán)比增長(zhǎng)34.9%；比亞迪9月銷(xiāo)量為201259萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了151.2% 。相較于去年同期7.11萬(wàn)輛，幾乎達(dá)到了去年的3倍。
加上8月份的17.49萬(wàn)輛以及7月份16.25萬(wàn)輛，第三季度，比亞迪的銷(xiāo)量達(dá)到近54萬(wàn)輛，超出特斯拉近20萬(wàn)輛。在兩家車(chē)企公布產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)后，二級(jí)市場(chǎng)的反應(yīng)也截然不同。因三季度交付量低于分析師預(yù)期的35.79萬(wàn)輛，特斯拉股價(jià)下跌，一夜之間市值蒸發(fā)超5000億元人民幣。比亞迪的表現(xiàn)則完全相反，10月5日比亞迪股份漲超9%，報(bào)收209.80港元/股。
兩年前、哪怕是去年，都不會(huì)預(yù)料到比亞迪會(huì)在今年取得如此不可思議的優(yōu)異成績(jī)。在年初曝出比亞迪預(yù)設(shè)了150萬(wàn)的銷(xiāo)量目標(biāo)后，市場(chǎng)上更多的是質(zhì)疑和飄了的噓聲，尤其是受市場(chǎng)大環(huán)境等不利因素的影響，眾多車(chē)企銷(xiāo)量下滑明顯，甚至出現(xiàn)腰斬的情況，比亞迪卻非常反常的表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)的一面，旗下多款車(chē)型供不應(yīng)求，頻頻斬獲細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)冠。
按照比亞迪目前的銷(xiāo)量情況來(lái)看，比亞迪全年完成150萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)基本沒(méi)有懸念了，預(yù)計(jì)比亞迪將有望向200萬(wàn)輛的年銷(xiāo)售目標(biāo)沖擊。
但是，銷(xiāo)量不能代表一切，新能源汽車(chē)的比亞迪時(shí)代還沒(méi)有真正的到來(lái)。首先，混動(dòng)車(chē)型大多被認(rèn)為是過(guò)渡車(chē)型而非正統(tǒng)意義上的新能源汽車(chē)。比亞迪的銷(xiāo)量分布中，還是呈現(xiàn)出混動(dòng)比純電賣(mài)得好的銷(xiāo)售格局，在純電車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)中，特斯拉稍拔頭籌。
其次，兩家公司在二級(jí)市場(chǎng)的市值表現(xiàn)，也說(shuō)明現(xiàn)階段特斯拉依然是資本眼中的No.1。這方面，比亞迪距離特斯拉還有很長(zhǎng)的路要走。
最后，從研發(fā)、品牌等方面來(lái)看，特斯拉相較比亞迪依然有較大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。今年的特斯拉 AI Day 上，馬斯克帶領(lǐng)人形機(jī)器人Optimus、Autopilot 以及超算 DOJO 三個(gè)團(tuán)隊(duì)，再次向全世界宣告，特斯拉才是 real-world AI（人工智能）領(lǐng)域的時(shí)代先鋒。在受關(guān)注的自動(dòng)駕駛方面，技術(shù)層面特斯拉已經(jīng)做好了可以適應(yīng)任一國(guó)家的不同的路況，并計(jì)劃在2022年年底向不限于美國(guó)和加拿大在內(nèi)的全球推出FSD。
所以，特斯拉比亞迪的強(qiáng)強(qiáng)對(duì)話(huà)并未完結(jié)，在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉除了提高產(chǎn)能之外，還有降價(jià)這一大殺器還未使出，比亞迪在銷(xiāo)量暴增的同時(shí)如何保證質(zhì)量和服務(wù)口碑是一個(gè)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，而海外，剛剛?cè)〉靡稽c(diǎn)成績(jī)的比亞迪還需要在歐洲北美這兩大主流汽車(chē)市場(chǎng)上證明自己并非窩里橫。
理想強(qiáng)勢(shì)逆轉(zhuǎn) 創(chuàng)維進(jìn)入前十
除比亞迪之外，以下幾家車(chē)企也在9月份的角逐中，展現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)和亮點(diǎn)。
首先是排在第二位的廣汽埃安，9月銷(xiāo)量達(dá)到30016輛，較去年同期增長(zhǎng)121%，環(huán)比今年8月份增長(zhǎng)11.1%，同時(shí)，這也是埃安品牌首次單月銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)輛。
今年第三季度，埃安品牌累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)到82070輛，今年1-9月銷(xiāo)量達(dá)到18.2萬(wàn)輛。而且從大趨勢(shì)來(lái)看，埃安在4月份之后，已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，無(wú)論從增長(zhǎng)趨勢(shì)還是絕對(duì)數(shù)量，埃安在一眾傳統(tǒng)車(chē)企旗下新能源汽車(chē)子品牌，已經(jīng)具備了一個(gè)身位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
排在第三位的是哪吒，9月份交付了18005輛新車(chē)，較去年同期增加134%，環(huán)比8月份增加12.4%。
而第三季度，哪吒交付新車(chē)48059輛，至此，今年1-9月，哪吒已經(jīng)累計(jì)交付111190輛新車(chē)，較去年同期增加168%，成為造車(chē)新勢(shì)力中，今年首個(gè)交付量超過(guò)10萬(wàn)輛的玩家。
長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，哪吒在銷(xiāo)量的維度上，已經(jīng)對(duì)其他造車(chē)新勢(shì)力形成明顯的優(yōu)勢(shì)。這其中的制勝秘訣，就是長(zhǎng)期潛伏10萬(wàn)元左右的中低端市場(chǎng)。
最讓人眼前一亮的是理想汽車(chē)，上個(gè)月交付不到5000輛腰斬式大跌，而在9月份，則以11531輛的交付成績(jī)強(qiáng)勢(shì)逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)，環(huán)比8月份大增152.3%，較去年同期增加62.5%.
今年第三季度，理想累計(jì)交付26524輛新車(chē)，截至到9月末，理想累計(jì)交付為86927輛。
需要注意的是，由于理想ONE的停產(chǎn)，這波增長(zhǎng)幾乎單純是靠理想L9單款車(chē)型創(chuàng)造的。數(shù)據(jù)顯示，9月份理想L9的交付數(shù)據(jù)為10123輛。
要知道，9月份是理想L9的第一個(gè)完整交付月，作為一款售價(jià)40萬(wàn)+的SUV，這樣的交付表現(xiàn)確實(shí)不俗。
除了這四位玩家，這次還有一個(gè)比較陌生的品牌闖進(jìn)銷(xiāo)量前十——?jiǎng)?chuàng)維汽車(chē)。
數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)維汽車(chē)9月份交付量為2560輛，環(huán)比上個(gè)月的1589輛增加60%。至此，創(chuàng)維也將東風(fēng)旗下新品牌嵐圖汽車(chē)成功擠出前十。
公開(kāi)資料顯示，創(chuàng)維汽車(chē)是開(kāi)沃汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)軍乘用車(chē)市場(chǎng)的新品牌，其前身天美汽車(chē)成立于2019年。直到去年3月份，開(kāi)沃集團(tuán)與創(chuàng)維集團(tuán)達(dá)成創(chuàng)維商標(biāo)轉(zhuǎn)讓事宜，創(chuàng)維汽車(chē)品牌正式發(fā)布。
創(chuàng)維汽車(chē)目前在售的兩款SUV車(chē)型，純電車(chē)型創(chuàng)維EV6和混動(dòng)車(chē)型創(chuàng)維HTi。其中EV6于去年7月份發(fā)布，HTi則是在剛剛過(guò)去的9月份上市。透過(guò)價(jià)格來(lái)看，兩款車(chē)售價(jià)在15-27萬(wàn)元之間，主打中高端市場(chǎng)。
照此來(lái)看，創(chuàng)維汽車(chē)算是新勢(shì)力中的后輩玩家，之后能否持續(xù)增長(zhǎng)，在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，值得關(guān)注。
市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵洗牌期
除了當(dāng)下的銷(xiāo)量數(shù)字，更重要的是隱藏在數(shù)字之后的新變化：造車(chē)新勢(shì)力在內(nèi)壓外卷之下，洗牌期即將來(lái)臨。
首先是內(nèi)壓，零跑汽車(chē)港股上市，是一個(gè)標(biāo)志性事件。而首當(dāng)其沖面對(duì)壓力的，應(yīng)該是目前風(fēng)頭正盛的哪吒汽車(chē)。
作為與零跑幾乎同時(shí)起量的新勢(shì)力車(chē)企，哪吒在進(jìn)入2022年之后交付水平強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，直至最近3個(gè)月，已經(jīng)對(duì)蔚小理形成穩(wěn)定的銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)。但問(wèn)題是，這種銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)能否轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)層面的優(yōu)勢(shì)？畢竟對(duì)于新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，盈虧平衡自我造血，才是終極的考量指標(biāo)。
截至到目前，哪吒汽車(chē)主銷(xiāo)的兩款車(chē)型系列：哪吒U起售價(jià)12.38萬(wàn)元，哪吒V起售價(jià)僅有7.99萬(wàn)元，主要還是針對(duì)中低端市場(chǎng)。以低端車(chē)型為主的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)，容易帶來(lái)量上的突破，但是在盈利空間上，天然低于售價(jià)更高的高端車(chē)型。
這個(gè)問(wèn)題在零跑汽車(chē)的招股說(shuō)明書(shū)里就已經(jīng)暴露。根據(jù)招股書(shū)披露的近3年毛利率，2019-2021年間，零跑毛利率分別為-95.7%、-50.6%和-44.4%，到今年第一季度，毛利率仍為-25.21%。甚至截止到今年第一季度，零跑的均售價(jià)還無(wú)法覆蓋汽車(chē)材料成本。這種以低價(jià)換銷(xiāo)量的打法，顯然已經(jīng)開(kāi)始引起資本市場(chǎng)的質(zhì)疑。零跑的IPO表現(xiàn)就是最好證明，開(kāi)盤(pán)直接破發(fā)。
除了哪吒之外，面臨內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)壓力的，還有頭部蔚小理三家。
最近一段時(shí)間，蔚小理陸續(xù)發(fā)布了新車(chē)，并開(kāi)啟交付。首先是蔚來(lái)，率先在6月中旬拿出新款SUV蔚來(lái)ES7，訂單量層面，蔚來(lái)的傳統(tǒng)是從不透露，但李斌還最新一個(gè)季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上透露，蔚來(lái)ES7和ET5訂單非常充足，同時(shí)在上半年交付僅5萬(wàn)輛車(chē)的情況下，仍然堅(jiān)持全年15-20萬(wàn)輛的交付目標(biāo)。
也就是說(shuō)，今年的最后3個(gè)月，蔚來(lái)平均每個(gè)月的交付量必須達(dá)到2.3萬(wàn)輛左右，才能達(dá)到目標(biāo)。
其次是理想，作為卷得最激進(jìn)的玩家，先是在6月底上市理想L9，之后又在國(guó)慶前夕套娃式亮相新車(chē)，理想L8、L7悉數(shù)亮相并發(fā)布價(jià)格，同時(shí)確定理想L8會(huì)在今年11月開(kāi)啟交付。
其中，理想L9在開(kāi)啟交付前夕，訂單量已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)單，而從首個(gè)完整交付月即交付破萬(wàn)的表現(xiàn)來(lái)看，在理想ONE停產(chǎn)的背景下，L9確實(shí)為理想的交付打上了一劑強(qiáng)心針，下個(gè)月L8進(jìn)入交付后，預(yù)計(jì)會(huì)再迎來(lái)一波交付增長(zhǎng)。
最后就是姍姍來(lái)遲的小鵬汽車(chē)，小鵬G9此前在8月11日開(kāi)啟盲訂后，24小時(shí)訂單量超過(guò)2萬(wàn)輛，雖然發(fā)布會(huì)后迎來(lái)一場(chǎng)退訂風(fēng)波，但在快速轉(zhuǎn)變銷(xiāo)售策略后，情況有了一定的緩解。有信息爆料稱(chēng)，小鵬G9在轉(zhuǎn)變銷(xiāo)售策略之后，單個(gè)門(mén)店的訂單量至少增加了5成以上。
可以看到，蔚小理三家最近一段時(shí)間密集發(fā)布的幾款SUV，不管是價(jià)格還是尺寸，亦或是交付時(shí)間，都互相有一定的重疊區(qū)存在，相互之間帶來(lái)的壓力，已經(jīng)到了肉眼可見(jiàn)的地步。
未來(lái)三個(gè)月，很可能會(huì)是造車(chē)新勢(shì)力們互相競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一段時(shí)期。
傳統(tǒng)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)
而除了內(nèi)壓，造車(chē)新勢(shì)力還面臨著傳統(tǒng)主機(jī)廠的外卷，這里的卷，主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)車(chē)企已經(jīng)補(bǔ)足智能化短板，并發(fā)揮出垂直整合、成本控制的優(yōu)勢(shì)。
今年以來(lái)，傳統(tǒng)車(chē)企通過(guò)自研+外購(gòu)方案，快速補(bǔ)足智能化短板，這讓新勢(shì)力們?cè)谥悄荞{駛和數(shù)字座艙方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)被逐漸弱化。
傳統(tǒng)車(chē)企在高端車(chē)型上，也和造車(chē)新勢(shì)力們一樣，搭載了語(yǔ)音交互、領(lǐng)航輔助、自動(dòng)泊車(chē)等智能化核心功能。
在這樣的背景之下，造車(chē)新勢(shì)力也面臨著眾多傳統(tǒng)車(chē)企獨(dú)立新品牌的圍追堵截，例如吉利旗下的極氪，9月份交付8276輛，距離小鵬落后不到200輛。
而有華為智選加持的賽里斯問(wèn)界品牌，9月份交付水平持續(xù)向上，達(dá)到10142輛，連續(xù)2個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)。除此之外，問(wèn)界品牌的最新車(chē)型M7，自上市之后預(yù)售火熱，余承東此前在7月份就透露，M7的訂單量已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)單。
作為與蔚小理上市新車(chē)型在價(jià)格和尺寸上形成對(duì)標(biāo)的一款新車(chē)，M7無(wú)疑會(huì)對(duì)蔚小理接下來(lái)的增量任務(wù)形成壓力。
隨著產(chǎn)品力的提升，傳統(tǒng)車(chē)企的成本控制優(yōu)勢(shì)也逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。
以比亞迪為例，從三電系統(tǒng)到車(chē)身零部件，都具備相當(dāng)?shù)拇怪闭夏芰Α＿@讓比亞迪可以在規(guī)模化的生產(chǎn)中將成本控制在更低水平，用更高性?xún)r(jià)比打擊造車(chē)新勢(shì)力們。
在成本控制上，還有一個(gè)殺手，就是通過(guò)大量自動(dòng)化生產(chǎn)控制成本的特斯拉。國(guó)慶假期伊始，特斯拉就率先舉起價(jià)格屠刀，用保險(xiǎn)補(bǔ)貼7000元的方式變相降價(jià)。
可以說(shuō)，內(nèi)壓外卷之下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局還面臨著相當(dāng)大的變數(shù)。可以預(yù)見(jiàn)的是，最后一個(gè)季度，造車(chē)新勢(shì)力們將面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
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