“中國高空作業(yè)平臺市場仍處于成長期，國內高空作業(yè)平臺行業(yè)市場保有量小，滲透率低，產品結構不完善，但在人口紅利逐漸消退、安全意識提升、施工效率要求提高等因素的驅動下，國內高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展迅速。”

高空作業(yè)定義

高空作業(yè)平臺是一種新型登高作業(yè)設備，可替代吊籃、腳手架等傳統(tǒng)登高機械，能大幅提高高空作業(yè)的安全性及作業(yè)效率，廣泛用于建筑施工、鋼結構安裝、室內外裝修、建筑物幕墻清洗、倉庫、超市、大型設備制造、機場、車站、大型展館。除了這些典型應用外，高空作業(yè)平臺還在國防、港口、碼頭、機場、工礦企業(yè)、電力、通訊、園林等部門廣泛使用，并且存在很多根據特定應用條件而設計的定制產品。

我國高空作業(yè)市場現(xiàn)狀

隨著經濟發(fā)展和工業(yè)化水平的提高，我國高空作業(yè)平臺銷量連年增長，從2017年的4.58萬臺增至2021年的16.01萬臺。

數據來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會

此外，我國高空作業(yè)平臺保有量及租賃市場保有量逐年增長，據統(tǒng)計，2020年中國高空作業(yè)平臺保有量為26.8萬臺，租賃市場保有量為22萬臺，租賃市場占比為82.09%。

數據來源：公開資料整理

行業(yè)驅動因素分析

中國高空作業(yè)平臺市場仍處于成長期，國內高空作業(yè)平臺行業(yè)市場保有量小，滲透率低，產品結構不完善，但在人口紅利逐漸消退、安全意識提升、施工效率要求提高等因素的驅動下，國內高空作業(yè)平臺行業(yè)發(fā)展迅速。

1、近年來，我國建筑從業(yè)人數持續(xù)減少，人工成本快速增長。

在人口紅利漸退的大背景下，高空作業(yè)平臺可縮減人工成本。近三年以來，我國建筑業(yè)從業(yè)人員數量逐年下滑，2021年我國建筑從業(yè)人數為4172.34萬人，同比下降22.26%。此外，近五年來，我國建筑人工成本逐年攀高，從2015年的48186元增至2020年的69596元。因此，在當下人口紅利消退、建筑業(yè)人工成本持續(xù)攀升的趨勢下，高空作業(yè)平臺所需操作人員數量較少這一特點使得在其場景應用時可節(jié)省更多人力成本，從而在一定程度上孕育了行業(yè)市場的發(fā)展。

數據來源：住建部

數據來源：公開資料整理

2、高空作業(yè)平臺經濟性突出，材料和作業(yè)成本更低。

隨著建筑高度升高，傳統(tǒng)腳手架對底部結構強度的要求會越來越高，所以除基本搭建費用外，較高米數的腳手架往往還需要在框架兩側安裝副架，額外的材料成本和人工成本都會增加。

以某20米高建筑工程為例，高空作業(yè)平臺相比較傳統(tǒng)腳手架，節(jié)約費用18.24萬元。腳手架需要一個工人作業(yè)，兩個工人在底部進行推拉，而使用高空作業(yè)平臺，一個人就可以完成三個人的工作量。項目施工時間6個月，高空作業(yè)平臺相較傳統(tǒng)腳手架不需搭建、拆解，且當地調配入場時間、報驗時間較短等優(yōu)勢，故可節(jié)約2個月時間，籌備時間更具保障。人員數量方面，如果采用傳統(tǒng)腳手架，需要10人，而采用高空作業(yè)平臺，僅需5人。設備租賃費用上，腳手架較之高空作業(yè)平臺單價較低，腳手架租賃費一般在90-100元/月，考慮到該項目中采用不同高度剪叉和臂式協(xié)同使用，故高空作業(yè)平臺月租金設定為6500元/臺/月。綜上，二者總費用分別為27萬和45.24萬，高空作業(yè)平臺更具整體經濟優(yōu)勢。

傳統(tǒng)腳手架與高空作業(yè)平臺經濟性對比

項目

高空作業(yè)平臺

傳統(tǒng)腳手架

設備需求量（臺/套）

5

60

工資（元/月）

7000

7000

總工人數（人）

5

10

工時（月）

4

6

總工資費用（萬元）

14

42

設備租賃費（元/月）

6500

90

總租賃費用（萬元）

13

3.24

工程總費用（萬元）

27

45.24

資料來源：公開資料整理

3、我國高空作業(yè)安全事故數量不斷攀升，引起了較大的社會關注度。

高空墜落事故一直以來都是工地事故的高發(fā)區(qū)，是安全生產中最大的隱形殺手。根據住建部統(tǒng)計顯示，2019年和2021年，高處墜落事故在全國共發(fā)生房屋市政工程生產安全事故中的占比依然超過50%，維持較高的比例。而相較傳統(tǒng)登高設備，高空作業(yè)平臺能提供更穩(wěn)定和安全的操作環(huán)境，從而有效避免安全事故發(fā)生。

數據來源：住建部

4、國家對于高空安全生產管理的規(guī)定亦愈加嚴格。

從安全性角度出發(fā)，除了企業(yè)和施工人員自身對于安全生產的意識越來越強，國家在政策層面上也使高空作業(yè)不斷專業(yè)化和規(guī)范化，現(xiàn)場安裝標準不斷提升，施工安全要求愈發(fā)嚴格。如《安全生產法》中要求登高工作人員需要經過專業(yè)培訓才可上崗作業(yè)，要求使用符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品；《刑法》中對于違反安全生產管理規(guī)定以及生產設施和生產條件不符合國家規(guī)定而發(fā)生重大傷亡事故和其他嚴重后果的行為處以嚴厲懲罰。相關法律法規(guī)對于安全生產愈加重視在一定程度上也為高空作業(yè)平臺的發(fā)展鋪路。

高空作業(yè)安全生產的相關法律法規(guī)

名稱

最新修訂時間

內容

《安全生產法》

2021年9月1日

第二十七條生產經營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。第九十六條生產經營單位未為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品的，責令期限改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產停業(yè)整頓；構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任。

《刑法》

2020年12月26日

第一百三十四條【重大責任事故罪】在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或造成其他嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。第一百三十五條【重大勞動安全事故罪】安全生產設施或者安全生產條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。

《特種作業(yè)人員安全技術培訓管理規(guī)定》

2015年7月1日

第三十八條生產經營單位未建立健全特種作業(yè)人員檔案的，給予警告，并處1萬元以下的罰款。第三十九條生產經營單位使用未取得特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的，責令限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款。

資料來源：觀研天下整理

4、國內高空作業(yè)平臺租賃市場起步晚，對標北美成熟市場潛力巨大。

在我國，由于高空作業(yè)平臺進入我國市場較晚，社會認知度不高，市場初期以客戶自行采購為主，但隨著社會認知度提高，專業(yè)租賃廠商布局高空作業(yè)平臺租賃業(yè)務，高空作業(yè)平臺租賃市場快速發(fā)展。

從市場總保有量來看，2020年我國高空作業(yè)平臺保有量約為24.1萬臺，同比增長61.7%，而美國的保有量為73萬臺，約為我國的3倍。對標美國成熟市場，中國高空作業(yè)平臺市場潛力巨大，未來至少還有3-5倍成長空間。

數據來源：公開資料整理

規(guī)模預測

首先，價格方面，全球高空作業(yè)平臺價格在各地區(qū)之間存在一定差異，中國本土品牌市場發(fā)展迅速，一定程度上替代了高價的進口產品從而有效降低了國內高空作業(yè)平臺市場均價；其次，我國龍頭企業(yè)高空作業(yè)平臺的年均出租率為 85%，已達到較高水平，假設未來五年仍舊保持這個水平；第三，我國高空作業(yè)平臺的租售比約為 30%，預計未來設備采購單價的下降，而租金將長期保持穩(wěn)定，租售比或將有小幅提升；最后，2020我國高空作業(yè)平臺保有量為26.8萬臺，租賃市場保有量為22萬臺，樂觀預測，我國高空作業(yè)平臺市場保有量及租賃市場保有量未來五年將繼續(xù)小幅攀升。

綜上，2021-2025年，我國高空作業(yè)平臺整體市場規(guī)模將在588.11億元至1499.66億元，復合增速達26.37%；高空作業(yè)租賃市場規(guī)模將在134.97億元-401.55億元，復合增速達31.33%。

2021-2025年我國市場規(guī)模預測

指標

2021

2022

2023

2024

2025

中國高空作業(yè)平臺市場保有量（萬臺）

34

45

58

76

100

中國作業(yè)平臺租賃市場保有量（萬臺）

31

40

52

69

90

全球高空作業(yè)平臺市場價格

3.02

2.91

2.81

2.71

2.62

中國高空作業(yè)平臺市場價格（萬元/臺）

17.3

16.69

16.11

15.54

15

中國高空作業(yè)平臺設備市場規(guī)模（億元）

588.11

743.18

939.13

1186.75

1499.66

出租率

85%

85%

85%

85%

85%

租售比

30%

31.18%

32.4%

33.68%

35%

中國高空作業(yè)平臺租賃市場規(guī)模（億元）

134.97

177.26

232.8

305.75

401.55