今年7月份，整體的挖掘機訂單出現(xiàn)了今年以來首次“轉正”，裝載機的訂單下滑幅度相比上半年也有明顯減少。

　　一系列數(shù)據(jù)，顯示國內(nèi)外工程機械市場的“冰火兩重天”。

　　近日，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年7月銷售各類挖掘機17939臺，同比增長3.42%，今年首次實現(xiàn)同比正增長。不過，國內(nèi)為9250臺，同比下降24.9%；出口8689臺，同比增長72.8%。

　　此外，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年7月銷售各類裝載機8158臺，同比下降6.9%。其中國內(nèi)市場銷量4802臺，同比下降17.9%；出口銷量3356臺，同比增長15.2%。

　　是什么造成了國外工程機械訂單火爆，但國內(nèi)工程機械行業(yè)訂單卻表現(xiàn)不佳？21世紀經(jīng)濟報道記者調(diào)研了工程機械大省——湖南的多家企業(yè)。據(jù)了解，由于今年國內(nèi)工程機械市場遭遇訂單持續(xù)下行，三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、山河智能(002097)等湖南頭部的工程機械企業(yè)，出現(xiàn)了業(yè)績明顯下降的情況。

　　“之前我們預計在‘十四五’規(guī)劃的政策影響下，2022年是最關鍵的一年，沒想到行業(yè)整體受到疫情影響明顯，將經(jīng)濟下行時間明顯拉長，這就導致工程機械行業(yè)在高峰期沒有大量的銷售訂單，而淡季比原來還更淡。”山河智能副總經(jīng)理朱建新對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

　　與此同時，湖南的工程機械企業(yè)們開始積極開拓，從布局產(chǎn)品線到提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性，希望能迎來新一輪增長的契機。

　　國內(nèi)訂單“下行周期”

　　從2021年4月份以來，我國工程機械產(chǎn)業(yè)進入到了一個下行的周期，工程機械國內(nèi)銷量持續(xù)下降。

　　擁有三一重工、山河智能、鐵建重工、中聯(lián)重科等工程機械頭部企業(yè)的湖南是一個制造業(yè)大省，據(jù)了解，長沙的工程機械產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有400多家。在最新的2022年全球工程機械制造商50強名單中，中聯(lián)重科等4家湖南長沙工程機械企業(yè)上榜，合計銷售額達到291.95億美元，是名副其實的“工程機械之都”。

　　但是今年，湖南省的工程機械企業(yè)普遍業(yè)績不佳。其中，三一重工、中聯(lián)重科在今年7月份的2022年上半年業(yè)績預告中，其凈利潤降幅均超60%。作為頭部企業(yè)之一的山河智能同樣受到了較大的影響，根據(jù)山河智能發(fā)布2022年上半年業(yè)績預告，預計2022年半年度歸母凈利潤為0-7973.31萬元，上年同期53155.37萬元，比上年同期下降85%-100%。

　　中南大學機電工程學院教授胡軍科接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，湖南工程機械整體來看面臨的形勢相對不容樂觀，主要是來自三個方面，一是湖南工程機械的優(yōu)勢并不在挖掘機，但是這幾年湖南工程機械企業(yè)正大力發(fā)展挖掘機產(chǎn)品，經(jīng)過幾年的部署，湖南的挖掘機企業(yè)還在繼續(xù)投入實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)時就面臨市場下滑，可以說是“生不逢時”。

　　“其次，湖南工程機械最大的優(yōu)勢是混凝土機械，這兩年的房地產(chǎn)市場下行，給了這個行業(yè)較大的沖擊。第三是地下工程的超級裝備，也就是盾構機，主要是應用于地鐵的建設，地鐵建設是宏觀經(jīng)濟的晴雨表，城市有錢才會去修地鐵，而這三年疫情對宏觀經(jīng)濟的影響有目共睹，這也導致了盾構機產(chǎn)量的大幅下滑。”胡軍科指出。

　　長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長袁振對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，除了市場經(jīng)濟因素外，2021年上半年，工程機械行業(yè)實現(xiàn)了太高的增長，特別是3月份達到了歷史上的頂峰，這使2021年上半年的基數(shù)過高，也是導致今年上半年與去年同期相比，銷售訂單出現(xiàn)了大幅下滑的因素之一。

　　在這樣的背景下，企業(yè)的自身調(diào)整尤為重要。經(jīng)過多年的深耕和發(fā)展，湖南工程機械行業(yè)已經(jīng)相對成熟，面對行業(yè)的下行階段，這些企業(yè)紛紛表示，已有應對的方式。

　　三一重工在此前的公告中表示，公司加強了工程機械產(chǎn)品及關鍵零部件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品與技術的研發(fā)力度。

　　除了頭部企業(yè)，一些工程機械領域的中小企業(yè)，在應對行業(yè)周期下行時，也做好了相應的應對措施。

　　位于長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的五新隧裝公司董事長楊貞柿對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，公司的業(yè)務是工程機械非常細分的領域，70%-80%的訂單來自鐵路建設。

　　“面對行業(yè)下行，公司在積極開拓新的業(yè)務場景。目前已經(jīng)計劃拓展到儲水蓄能領域，這是國家規(guī)劃中非常重要的一塊。另外還會向地下礦山和地下糧庫等地下工程領域拓展，這些都是國家支持建設和發(fā)展的領域，未來都有非常廣闊的前景。除此之外，公司正規(guī)劃開拓海外市場，目前已經(jīng)開展了針對海外市場的體系建設。”楊貞柿說。

　　除此之外，楊貞柿還表示，公司會以隧道裝備為主業(yè)，持續(xù)加大科研力度，創(chuàng)新鞏固已有市場。

　　袁振表示，據(jù)他了解，相對于上一輪工程機械行業(yè)的下行周期，這一次湖南工程機械企業(yè)對這輪影響有了更深刻的認識。

　　眾所周知，工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展跟國內(nèi)的基建投資息息相關。2022年我國發(fā)布了一系列穩(wěn)增長政策，比如6月2日召開的國務院常務會議，部署調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度，支撐基建投資增速放量。

　　“在國家政策支持下，今年下半年的情況應該會好于上半年，但現(xiàn)在來看還是處于謹慎的樂觀。一般來說，政策、資金傳導對市場的影響需要一定的時間。但是到明年上半年工程機械行業(yè)的復蘇，大家已形成共識。”袁振指出。

　　朱建新對于中國工程機械的未來市場依舊十分看好。“現(xiàn)階段，我國發(fā)展不平衡的問題還是很明顯，工程機械行業(yè)仍然有廣闊的市場。比如，新基建和‘鐵公基’這幾大板塊的項目，今后還會持續(xù)發(fā)力。在實施新農(nóng)村建設領域，會有大量的農(nóng)田、水利等領域都要實現(xiàn)集約化、規(guī)模化經(jīng)營和發(fā)展，這就要有相應的工程機械裝備去實施，更往后還要實現(xiàn)智能化和智慧化發(fā)展。這期間每一個環(huán)節(jié)，都有工程機械行業(yè)開拓和轉型升級的空間。”

　　大力挖掘海外市場

　　事實上，今年7月份，整體的挖掘機訂單出現(xiàn)了今年以來首次“轉正”，裝載機的訂單下滑幅度相比上半年也有明顯減少。

　　在這背后，與今年上半年海外工程機械訂單火熱，不少工程機械企業(yè)的海外銷量實現(xiàn)大幅增長，海外部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了缺貨狀態(tài)有關。

　　今年上半年，我國工程機械全行業(yè)出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。出口已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)50多個月持續(xù)增長。

　　“從市場上來看，并不是所有的工程機械品類都在下降，例如一些新能源的產(chǎn)品、高空作業(yè)機械等產(chǎn)品，都在逆勢增長。此外，湖南省內(nèi)的工程機械企業(yè)紛紛進行多元化的布局，比如三一重工在推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。另外，大家都在積極拓展工程機械出口市場。”袁振表示。

　　情況確實如此。在鐵建重工給21世紀經(jīng)濟報道記者的采訪回復中，鐵建重工指出，自從實施海外優(yōu)先戰(zhàn)略以來，海外新簽合同額和經(jīng)營業(yè)績一直都是處于持續(xù)增長態(tài)勢。2020年，因為疫情原因，海外業(yè)務受到一定影響。2021年，逐步恢復。今年上半年，海外新簽合同額實現(xiàn)同比增長126.25%。

　　“全球疫情逐步穩(wěn)定帶來的巨大復蘇空間，提振了基礎設施投資建設需求，為海外業(yè)務的增長提供了空間。”鐵建重工指出，“目前我們海外產(chǎn)品市場份額進一步擴大，全面推進盾構機等隧道裝備實現(xiàn)‘中國裝備，裝備世界’。”

　　朱建新也表示，山河智能今年上半年的海外市場增長了60%左右。后續(xù)非常看好公司海外業(yè)務，預期今年海外市場的銷售占比將達到30%。

　　“目前公司的全線產(chǎn)品在海外都受到歡迎。再加上這些年國際市場的布局，包括海外子公司的分布，本地化的運營等，這都為下一步的增長提供了良好的保障。”朱建新說。

　　很多中國工程機械企業(yè)也都在海外進行“本地化”布局。比如，鐵建重工指出，海外市場由于其地域涉及面廣，跨地域、跨文化交流難度大，及時響應客戶需求，抵近市場搞經(jīng)營，全面推進屬地化營銷是大勢所趨。

　　“我們一直致力于屬地化經(jīng)營，現(xiàn)在海外區(qū)域機構已經(jīng)覆蓋各個大洲和主要國家，外籍員工、屬地化服務團隊也在開始建立，結合區(qū)域逐步選拔和開發(fā)優(yōu)質(zhì)代理商，形成屬地化團隊經(jīng)營、屬地化服務體系將進一步提高企業(yè)的國際市場聲譽。”鐵建重工表示。

　　不過，雖然國外市場訂單火熱，但是相對于國內(nèi)市場，海外市場的銷售占比還不算高，未來還有很大的提升空間。

　　“一方面，我們工程機械行業(yè)品牌影響力還有待提升，另一方面，在售后服務體系上，我們還沒有像國外企業(yè)那么完整。并且，從實際‘走出去’的路徑來看，我們的海外市場大部分要靠央企在海外的投資，帶著我們的設備出海。”袁振說道。

　　胡軍科也指出，“我們的產(chǎn)品在功能方面跟國外基本沒有差距，甚至部分產(chǎn)品處于領先，但在產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面還存在差距。工程機械要真正走出海外，最終還是要靠產(chǎn)品的性能。未來，湖南等國內(nèi)工程機械企業(yè)仍需要以問題為導向，在薄弱領域加強創(chuàng)新，最終實現(xiàn)國外市場對中國產(chǎn)品的全面認可。”